
远洋集团(03377.HK)境内债务重组决策终于出炉。
8月1日晚间,远洋集团公告称,推出境内债券重组初步决策,波及"H18远洋1""H15远洋5""H15远洋3"等7笔公司债及银行间定向债务融资用具。重组选项包括现款回购、股票经济收益权、以资抵债、一般债券缓期。
其中,现款回购选项中,关联方拟以不超过8亿元的现款,按照债券剩余面值2 0%的价钱,购回待偿本金金额不超过40亿元的认识债券。
第二是股票经济收益选项,远洋拟在中国香港向特地目的相信,增发不超过28亿股平素股股票,用股票出售所得现款净额,偿付部分认识债券。转股价约为换算汇率后,讲演登记日前20个来回日股票均价的5倍。
第三个选项是钞票抵债,分为住宅名堂收益抵债、交易名堂收益抵债两种。
其中,住宅名堂收益抵债关联方,拟通过事业型相信等有用姿色,按每100元剩余面值认识债券受偿30元,偿付本金总数不超过30亿元,底层增信钞票系京津冀、大湾区的住宅名堂收益权,相信存续期不超4年。
交易名堂收益抵债,拟通过事业型相信等有用姿色,按每100元剩余面值认识债券受偿100元相信份额的比例,偿付总本金不超过40亿元的债券,底层增信钞票系位于北京的交易名堂收益权,相信存续期不超9年。
此外还有弥远留债决策,若本次重组决策表决通过,到期日将延迟至基准日后的第10年末(即2 0 3 5年9月3 0日),利率自基准日起妥洽诊疗为每年1%。自第5.5年末运行,每半年度以现款款式兑付一次本金,利随本清。
第一财经了解到,本次债务重组决策涵盖了7只公司债,以及特地三笔银行间定向债务融资用具,总数共计180.5亿元。同期,每种重组选项公布的数据均为上限,具体能否达到该规模、会否诊疗,还要看债权东谈主后续的吸收。
合座来看,远洋集团的重组决策,较为进击的选项是现款回购、以及钞票抵债决策,两种模式所有这个词对应的债务规模最高为110亿元;股票经济收益选项和弥远留债决策,公司未暴露具体规模,还要看债权东谈主后续吸收。
远洋方面暗示,上述重组决策是拟鼓舞的初步决策,尚未最终详情,后续将召开债券执有东谈主会议,鼓舞认识债券重组,最终以会议所载议案为准。该公司还愉快,保证公谈对待投资者,不存在利益运送及内幕来回活动。
有业内东谈主士指出,房企在债务重组进程中,债权东谈主频频诉求互异,部分坚执短期套现和高退回率,部分则倾向于弥远兑付决策。而债务重组的方针,是企业和债权东谈主基于市集环境寻找均衡,幸免堕入极点博弈,导致“双输”局势。
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孙梦凡
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